作为能源产地，中东地区如何投资ESG领域？未来可能在哪些技术领域产生突破性进展？普华永道中东近期的这份报告总结了中东资金对气候技术投资的现状，以及更多将来可为的方向。
普华永道思略特中东ESG咨询团队于近日发布了第一份有关中东气候技术现状与展望的报告。该报告认为中东地区应通过结合其自然资源禀赋的优势、研究课题和资金支持可以在全球气候变化应对中承担更多的领导责任，开发新的技术。
常年干旱、频繁的沙尘暴和迅速上升的气温，这些气候变化对中东地区的4亿人口充满威胁。虽然全球很多国家都制定了减排和零排放的长期发展目标，但如果从全球温室气体 排放率创纪录上升和2022年11月在埃及举行的COP27峰会都表明各国在加速行动方面取得的进展不大，且投资于新的气候解决方案的技术的步伐也已放缓。
在这种情况下，中东拥有独特的机会不仅可以依托其强大的资金实力积极采取投资行动开发创新解决方案，还可以在全球ESG领域发挥领导作用。普华永道思略特中东发布的《以技术应对气候变化——中东地区在ESG领域的全球领导力》报告同时还探讨了具有巨大增长潜力和影响力的五类技术——太阳能、将能量转化为可食用蛋白质的生物反应器、绿色氢和合成燃料、再生塑料以及废弃物能源。当然其他如可持续海水淡化、碳捕获和针对干旱环境的基于自然的解决方案也都是可实现ESG的路径。
通过将此类技术作为优先事项，中东国家可以调整自己的经济以变得更加绿色，并积极应对他们自己面临的一些主要气候挑战，包括水资源短缺和干旱。
中东地区，尤其是GCC国家，出于多种原因处于开拓气候技术的有利位置。首先，GCC地区拥有大量的高速风能资源和世界上最高的太阳能发电量。在GCC地区生产太阳能、风能和绿色氢能的成本约为全球平均水平的三分之一。其次，在全球经济处于增长放缓阶段的时候，中东地区主权财富基金有能力通过投资该地区及其他地区大力推动气候技术创新。第三，强调更加绿色的中东和在与气候相关的新技术方面的全球领导地位可以加速实现中东区域经济多元化和建立未来繁荣新源泉的既定目标。
中东气候变化技术投资关注重点
普华思略特全球气候技术状况研究表明，近年来与应对气候变化相关的技术投资发展迅速，以风险投资基金为例，其对气候变化的前沿技术包括风能、太阳能、绿色氢能等，都非常的关注。
从全球层面的投资活动看，在2021年的投资高峰期后，2022年的整体投资水平出现周期性下降。2022年前三个季度，气候变化行业的科技初创企业的接受到的风险投资资金降至520亿美元，比2021年同期减少30%。
经过多年的快速增长，中东和北非的整体科技投资资金也已经放缓。在中东，科技投资趋势在很大程度上与全球趋势保持一致，即在过去几年里，中东和北非整体科技资金大幅增长并持续到2022年上半年，投资势头在此后放缓。
不过，上述数据并不能完全说明中东地区对气候变化技术投资兴趣的变化情况。随着绿色投资意识的提升，中东资金对气候技术投资继续取得实质性进展。虽然全面数据比较难获得，但根据普华思略特的调研和分析，可以确定中东地区（普华永道网络覆盖的中东及北非12个国家）目前有98家气候变化技术初创企业获得了投资，且自2013年以来，已有60亿美元投资于气候变化技术——仅2022年上半年就投资了16亿美元。
这种投资势头将保持并进一步增强：在COP27开幕前，沙特阿美宣布设立15亿美元的可持续发展基金，该基金将重点投资支持绿色能源转型所需的技术。该基金也成为全球最大的以可持续发展为重点的风险投资基金之一。同期，阿联酋和美国签署了一项价值1000亿美元的清洁能源项目战略协议，重点投资于供应链以及绿色采矿行业。其他诸如此类的消息也不断出现在市场中，如阿联酋Mashreq银行计划到2030年将其可持续融资增加到300亿美元，阿拉伯协调组织（一家区域发展基金联盟） 与负责气候融资的OPEC国际开发基金一起承诺2030年提供至少240亿美元的气候项目融资。
中东地区的主权财富基金也越来越多地在该地区的绿色和可持续发展中发挥着重要作用。如，沙特主权财务基金与沙特证券交易所推出了该地区的碳市场交易公司，该公司将致力于帮助中东地区的企业改善其碳排放的情况。PIF还于今年推出了电动汽车品牌CEER，这是第一个在沙特生产电动汽车的本土汽车品牌。
另一个值得关注的积极因素是中东投资资金在气候技术行业上的流向。中东地区的投资通常转向最需要关注温室气体排放 (GHG) 的技术开发。普华永道思略特中东的分析数据显示，中东地区近三分之二的投资流向产生85%温室气体排放的行业（如食品、农业、土地利用、工业等），与此同时，全球近50%的投资资金涌向了交通行业（该行业仅占温室气体排放15%），而其他排放大量温室气体的行业则只获得了20%的投资资金。
中东可以打造全球影响力的五类应对气候变化的技术领域
太阳能和风能
几年前GCC国家在可再生能源方面的投资还落后于其他新兴国家和发达国家，但现在正在迅速迎头赶上。国际可再生能源署在2019年的一份报告中指出，可再生能源在GCC地区取得了“惊人的进步”。从此前小规模试点项目到拥有近7GW新装机，在阿联酋和沙特的带领下，可再生能源已成为该地区重要的投资重点。
能源转化食品
精密发酵可以将可再生能源与氮、碳、氧和生物体一起转化为蛋白质和其他食品替代品。这里的技术挑战主要集中在生物反应器上，这是能量转化为食物过程关键点。生物反应器是为能源密集型化学反应提供统一的环境，但目前还非常昂贵。如果能够实现技术突破，降低成本，则GCC地区因其低廉的可再生能源成本有望在该领域成为领导者，在全球替代蛋白市场上占据领先地位。瑞银预计到全球的替代蛋白市场在2050年市场规模可能达到1.4万亿美元。一旦该领域可以实现突破，中东地区国家也将减少粮食进口（85%的粮食依赖进口）。
绿色氢能
绿色氢可能成为未来脱碳的主要多功能能源。绿色氢是通过使用太阳能或风能等剩余可再生能源的清洁电力来电解水而制成的。电解槽使用电化学反应将水分解成氢和氧的成分。同样，目前这个过程成本还很昂贵，技术需要改进和突破。建立强大的氢供应可以使下游行业脱碳，例如以氢为燃料的氢动力短途飞行的航空业，以及促进绿色钢铁和绿色氨等材料的制造。GCC地区在生产绿色氢气方面因其拥有低成本的太阳能、海岸线和水源、具有显著优势。
由迪拜水电局（DEWA）在举办世博会时与西门子能源合作了本地区首个绿色氢能项目。沙特目前正在建设一座耗资50亿美元的绿色氢气工厂，该工厂将成为世界上最大的工厂，并将于2026年投产。
塑料回收再利用
塑料在可持续发展中中扮演着越来越重要的角色。对再生塑料的需求正在飙升——全球塑料包装市场20%的企业（500多家公司）已承诺减少原生塑料的使用。面对这种需求增长，目前的供应量远未能满足。这种供需的不匹配正为GCC国家提供机会。通过发展双重原料——即持续获得用于原始塑料生产的有利原料的途径，同时增加获得用于再生塑料生产的优质塑料废物的途径——加大GCC地区的优势。
废弃物转制能源
废物转化为能源是使用通常最终进入垃圾填埋场并燃烧的无害废物，产生用于发电的蒸汽。收集和过滤气体以减少对环境的影响，并处理灰烬以回收金属以供回收利用。这项技术对环境的积极影响包括避免：通过减少垃圾填埋场的废物量，该技术减少了排放到大气中的甲烷量。中东地区优势的可再生能源条件可以通过与太阳能结合建设混合发电厂，这意味着这个地区的大城市可以实现垃圾发电厂的规模效应。
阿联酋沙迦酋长国于2022年5月在中东投资了第一家此类电厂。该项目每年将有助于避免排放多达450,000吨二氧化碳，可生产30兆瓦的低碳电力满足约28,000个家庭的用电需求。同时还可以每年提供4,500万立方米的天然气。
发展建议
要成为应对气候变化技术的关键参与者，中东各国不仅需要投资于他人的研究，还需要在本地进行先驱技术。例如具有成本效益的电子反应器，生物反应器，空气捕获者以及许多其他有前途的技术，这些技术可以帮助缓解气候变化。在通过投资促进技术发展的同时，也通过投资促进了本地就业增长和经济发展。中东地区政府也可以考虑采取以下的一些行动，在投资之外建设中东地区在气候变化领域的领导地位：
· 协同合作，联合投资——协调中东主权财富基金、政府项目和国家计划，为实现共同的目标建立国家层面的伙伴关系
· 建立气候技术专项基金——专项基金可以在全球范围内产生更大的影响。如阿联酋阿布扎比酋长国的Global Mission（非盈利组织）设立了170亿美元的基金，旨在改善联合国提出的可持续发展目标，不仅仅局限在气候问题领域
· 开展纵向合作，降低风险——为本地创新提供土壤，如低碳合成燃料的生产商可以与航空公司或航运公司建立合作，先进的无人机制造商可以与药店或制药公司合作，以快速和低排放的方式运送货物，包括疫苗和其他避开传统运输路线的药物
· 将研发重点放在气候变化技术领域——激励本地区和全球在这个领域的研究和创新。政府需要长期且耐心的支持研发活动，与气候技术相关的学术机构和教育项目，如基于自然的工程和氢经济，可以作为政府资金支持的优先对象
· 充分利用现有技术能力和专业知识——GCC国家可以利用其在石油和天然气领域的全球领导者地位及专业知识来开发其他资本密集型绿色能源，包括地热能和碳空气捕获和隔离等。该地区的石化能力和专业水平对于发展合成燃料生产和氢经济性而言至关重要。
· 打造有利于行业生态的监管环境——气候变化技术的蓬勃发展需要一个强大的监管体系和行业生态系统。包括碳捕获和碳储存在内的许多新技术都很复杂，并且自身存在潜在的地质和其他风险。建立监管沙盒，可以在谨慎的同时鼓励技术企业创新和测试活动。
· 激励年轻人才的参与——气候变化是一个代际问题，拥有大量年轻人口的中东可以通过激励年轻一代的参与和行动，为该地区提供新的目标和新的愿景。COP27上举办的首届青年气候论坛就是一个良好的开端。政府也可以考虑将气候科学及其分支打造成核心课程的一部分。
本文来自“普华永道中东”（ID：pwc_middle_east），作者：普华永道中东，原文标题：“浪以技术应对气候变化——中东地区在ESG领域的全球领导力”，36氪出海经授权转载发布。
图 | Unsplash
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