在全球能源转型加速推进的当下，光伏产业成为清洁能源领域的核心力量。中国光伏企业凭借技术、制造与成本优势占据全球市场主导地位，但贸易壁垒加剧与市场竞争升级，推动企业加速海外布局。
布局海外，既源于规避贸易限制的现实需求，也为贴近区域市场需求、降低供应链风险提供了路径。
海外布局的必然性 规避贸易壁垒与贴近市场
中国光伏企业海外布局的底层逻辑可概括为两点：
• 规避贸易壁垒：欧美等市场长期通过“双反”调查、关税壁垒限制中国光伏产品进口。例如欧美早年对华光伏“双反”调查直接冲击出口，促使企业通过海外建厂绕开限制。
• 贴近市场需求：不同区域市场呈现差异化特征，欧美侧重高端产品与技术创新，新兴市场更关注性价比。海外布局能缩短交货周期、降低运输成本，快速响应本地化需求。
基于上述动因，中国光伏企业在全球形成了差异化区域布局，并探索出适配不同市场的布局模式。
海外布局现状 区域特征与主流模式
在全球能源转型的浪潮中，中国光伏企业在美洲、东南亚和中东等区域形成了各具特色的布局态势，同时探索出四类主流布局模式，平衡风险与收益。
美洲：核心目标市场
虽然美国贸易壁垒严苛，但仍吸引多家中国光伏企业赴美布局。企业以产能建设的模式融入美国本土产业链，如隆基、晶科、阿特斯等头部企业在美国本地建厂，规避关税限制。
欧洲：关键目标市场
在组件方面，欧洲光伏市场对组件的可靠性、效率、外观设计等要求严苛，且更为注重环保认证和碳足迹合规。晶澳、隆基、晶科、通威等中国头部企业凭借领先的技术迭代，以高端产品精准适配欧洲市场需求。电池方面，捷泰通过技术认证深化欧洲市场渗透，其土耳其基地是产能合作的典型。
东南亚：产能集聚地
此前，东南亚是中国光伏企业最重要的海外产能基地和出口跳板。晶科、天合、晶澳、隆基等龙头均在此建有大型生产基地，总计产能已超50GW，占据该区域绝大部分产线。然而，受美国“双反”制裁延伸等因素影响，其作为出口跳板的功能正面临挑战。
印度：潜力新兴市场
印度拥有丰富的资源和庞大的需求市场，极具光伏市场潜力。近年来，印度政府大力推动可再生能源发展，制定了雄心勃勃的光伏装机目标，吸引了中国光伏企业的关注。
部分中国企业已在印度开展业务，如投资建设光伏电站、参与当地光伏项目招标等。捷泰科技凭借N型电池技术优势，在印度市场实现快速突破。
结合全球市场特点，中国光伏企业形成了四类主流布局模式，根据区域政策灵活组合适配。
一是产能合作，与目标市场的本土企业合资建厂，实现产能共建。例如天合光能与印尼企业合建组件基地，可借本土资源快速实现降成本、快响应的目的。
捷泰与土耳其的合作，也体现了这一布局模式。捷泰科技与土耳其本土企业将在土耳其共建5GW高效光伏电池/组件生产线，采用“本地合作+技术输出”的轻资产运营模式，建成后可将产品更便捷、高效地输送到目标市场，缩短运输周期，降低物流成本，精准锁定欧洲、中东市场及其他地区的需求。
二是本土化产能布局，通过在目标市场建厂，实现本地化制造，绕开贸易限制、优化交付。如隆基绿能美国俄亥俄州5GW组件基地。捷泰阿曼制造基地，也是本土化制造模式的生动体现。
阿曼地处中东枢纽，连接多个区域市场，还拥有区域贸易协定优势，其产品既可以以更优惠的关税或更低的贸易壁垒进入周边市场，又能大幅缩减产品运往中东非、欧洲等市场的距离。
三是直接出口的模式，依托国内全产业链产能直接出口产品，灵活应对贸易环境，是海外市场布局中兼具灵活性与基础性的模式。
四是转口贸易的模式，面对一些地区的关税及溯源限制，企业先行在东南亚、拉美等地完成中转组装，再出口到相应地区。主要服务于美国市场，通过东南亚、中东（阿曼）等中转基地规避关税。
如捷泰基地，兼具“本土化制造+转口贸易”优势，既通过本地生产满足中东、非洲市场需求，又借助区位优势为组件企业提供美国市场的中转服务，帮助组件企业降低贸易壁垒影响。
四种模式各有侧重，企业通常会根据不同市场的政策、成本、需求特点，组合使用多种模式以平衡风险与收益。例如：
• 美洲：美洲市场以本地化产能布局为主，如隆基俄亥俄州工厂，辅以少量产能合作，直接出口因政策限制占比下降。
• 东南亚：东南亚以产能合作+本地化产能为核心，如天合光能印尼合资厂、晶科马来西亚自建基地，成为曲线出口的核心跳板。
• 欧洲：2024年欧盟碳足迹溯源新规要求组件全生命周期碳排放披露，通威、晶科已通过绿电生产+碳足迹核算系统提前达标，避免出口受阻。
然而，这种全球化布局正持续受到目标市场政策调整的冲击，尤其美、印、东南亚的新政策已直接影响企业决策，这就要求企业拥有快速应对多变贸易环境的能力。
核心挑战 政策突变对布局的冲击
2024年以来，多地区政策密集调整，中国光伏企业海外布局面临新挑战。
美国市场贸易限制层层加码：美国通过政策组合拳收紧光伏产品准入，直接冲击中国企业出口。如反规避调查升级，认定后将征收70%-270%“双反”税）；IRA法案中本土补贴倾斜，进口产品无法享受，本土产能比例要求等。
头部企业加速在美建厂，如隆基，通过本地化建厂规避关税和原产地规则限制，部分中小企转向欧洲、拉美。
印度限制进口+激励本土：市场准入难度加大，一方面是ALMM清单要求光伏组件需通过印度BIS认证且“非中国供应链”，若被排除在外，将直接影响其参与印度国家光伏项目投标。另一方面，40%组件基本关税（BCD）抬高进口成本，但本土制造激励计划（PLI）资金拨付缓慢。
典型案例是隆基印度3GW电池厂因原材料进口成本高、本地供应链不完善而停摆。但晶科通过与印度本土企业合资产能合作模式+本地化采购电池壳/线缆，2024年组件在印市占率提升，缓解关税压力。
此外，捷泰科技N型TOPCon电池通过印度BIS认证，成为ALMM清单豁免的少数中国供应商之一，并以22%的市占率位居2024年印度N型电池出货量首位。换言之，2024年，印度每5片N型电池就有1片姓“捷泰”。
作为专业化电池企业的布局范本，捷泰科技已成功打入全球多个核心市场，赢得了多国头部组件厂商的青睐，其秉持的“技术共研+品牌共创”生态合作战略，正通过与海外伙伴的深度绑定，让“JT Inside”的标签在全球新能源产业链中持续释放影响力。
东南亚出口跳板功能弱化：欧盟碳边境税（CBAM）的传导，导致出口成本增加。因此，隆基、晶科已在马来西亚工厂引入绿电生产，如光伏自发自用，组件碳足迹降至400kgCO₂/W以下（欧盟要求2026年≤600kg），提前达标以维持出口优势。
此外，越南本土化新规来袭，2025年起要求光伏企业30%原材料本地采购。然而，目前越南本土的光伏产业链发展尚不完善，仅能满足企业15%-20%的原材料需求。针对30%本地采购要求，天合光能联合辅料企业在越南设厂，2024年本地采购率已提升至25%，预计2025年达标。
未来趋势及策略
总体来看，全球能源转型的长期需求未变，但政策不确定性将长期存在。在全球能源转型刚性需求下，中国光伏企业的全球化布局，必然要从“被动规避壁垒”转向“主动构建全球供应链”，主动整合全球资源、强化竞争力。
中国光伏企业需通过顺应趋势，紧抓需求，提前储备多区域产能切换能力，以技术优势叠加灵活的布局模式，巩固全球竞争力。未来，拥有多区域产能布局和本地化能力的企业，将在全球光伏市场占据更有利地位。
头图 | Unsplash
本文来自集邦光储观察，作者：Lilian，36氪出海经授权发布。
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